Portali za klijente i partnere
Vaši klijenti vide dokle je što došlo, a da ne moraju pitati
Gradimo portale na kojima se klijenti i partneri prijavljuju kako bi vidjeli svoje narudžbe, dokumente i status, poslali zahtjev i učitali datoteke. Podaci dolaze iz vašeg CRM-a, ERP-a ili alata za projekte, pa ih nitko ne prepisuje.
Klijentski portal
ProjektiDokumentiRačuniPodrška
- Projekt AČeka odobrenje
- Projekt BU tijeku
- RačuniSve plaćeno
O čemu je riječ
Odgovori koje vaš tim daje e-poštom, dostupni u svako doba
Velik dio e-pošte klijenata čini istih nekoliko pitanja: gdje je moja narudžba, možete li ponovno poslati taj dokument, je li račun izdan. Portal na njih odgovara iz vaših sustava. Svaki klijent vidi samo svoje zapise, a sve što pošalje stiže na pravo mjesto, s pravom referencom.
- Svaki klijent ili partner vidi samo ono što mu pripada
- Status i dokumenti dolaze izravno iz CRM-a, ERP-a ili alata za projekte
- Zahtjevi stižu u red s odgovornom osobom, a ne u nečiji sandučić
- Nosi vaše ime i dizajn, na vašoj domeni
Portal · moje narudžbe
- NNarudžba 1042Poslano · praćenje dostupnoPoslano
- NNarudžba 1047U proizvodnji · faza 2 od 3U tijeku
- NNarudžba 1051Čeka vašu potvrduPotrebna radnja
- SServisni zahtjev 88Serviser dodijeljenZakazano
Što isporučujemo
Što portal obično sadrži
Računi i pristup
Prijava poveznicom iz e-pošte ili lozinkom, više korisnika po tvrtki klijenta i uloge koje određuju tko što vidi.
Status i povijest
Narudžbe, projekti, zahtjevi ili predmeti s trenutačnom fazom i onim što se prije dogodilo, pročitano iz vaših sustava.
Dokumenti
Ponude, ugovori, računi i izvještaji za preuzimanje te mjesto gdje klijent učitava ono što vam od njega treba.
Zahtjevi i odobrenja
Obrasci za nove zahtjeve, izmjene i odobrenja, svaki usmjeren pravoj osobi, s priloženim kontekstom.
Obavijesti
E-poruka kada se nešto promijeni ili čeka na klijenta, pa se portal posjećuje kada za to postoji razlog.
Integracije
Dvosmjerne veze s vašim CRM-om, ERP-om, alatom za projekte i pohranom dokumenata, kako portal nikada ne bi držao drugu kopiju.
Kako projekt teče
Od tri najčešća pitanja do cjelovitog portala
- 01
Mapiramo što klijenti pitaju
Prolazimo nedavne e-poruke i pozive klijenata i popisujemo što ljudi najčešće traže i gdje se odgovor danas nalazi.
- 02
Prva verzija
Prijava, jedan ili dva pregleda i jedan obrazac za zahtjev, povezani sa stvarnim podacima i isprobani s nekoliko klijenata.
- 03
Proširujemo
Dokumenti, odobrenja, obavijesti i dodatni pregledi dolaze kako se klijenti počnu oslanjati na portal.
- 04
Održavanje
Nadziremo integracije, održavamo softver ažurnim i dodajemo ono što klijenti sljedeće zatraže.
S čime gradimo
- Aplikacija
- Next.js, React, TypeScript, PostgreSQL
- Povezano s
- Pipedrive, HubSpot, Odoo, Vaš alat za projekte, Pohrana dokumenata
- Oko toga
- Obavijesti e-poštom, Pristup prema ulogama, Zapis promjena, n8n
Treba li vam portal?
Dobar izbor kada…
- Klijenti redovito e-poštom traže status, dokumente ili račune
- Od klijenata prikupljate datoteke ili odobrenja i ručno ih požurujete
- Partneri ili distributeri trebaju naručivati ili vidjeti svoje podatke
- Podaci već postoje u nekom sustavu, samo ne ondje gdje ih klijenti mogu vidjeti
Vjerojatno nije za vas kada…
- Imate nekoliko klijenata i sa svakim razgovarate svaki tjedan
- Podaci koje bi klijenti htjeli vidjeti još se nigdje ne bilježe
- Zajednička mapa i jasna e-poruka to već pokrivaju
- Vaš CRM ili helpdesk već ima portal koji obavlja posao
Primjene
Gdje se portali koriste
Problemi u čijem rješenju portal često sudjeluje.
Asistent koji odgovara iz vaših dokumenata
Zaposlenici ili kupci pitaju običnim jezikom i dobivaju odgovor iz vaših dokumenata, uz prikazan izvor.
Otvori primjenu OperativaAutomatizacija poslovanjaSoftver po mjeriNovi kolege spremni prvog dana
Računi, oprema, dokumenti i zadaci za prvi tjedan pokrenuti iz jednog obrasca.
Otvori primjenuPitanja o portalima
Kako su podaci klijenata odvojeni?
Pristup se provjerava na poslužitelju pri svakom zahtjevu, pa korisnik može čitati samo zapise vezane uz svoju tvrtku. Uloge određuju što svaki korisnik smije vidjeti i raditi, a važne se radnje bilježe.
Čuva li portal kopiju naših podataka?
Što je manje moguće. Gdje je izvor vaš CRM ili ERP, portal iz njega čita i u njega upisuje. Vlastite zapise drži samo za ono što ne postoji nigdje drugdje, primjerice korisnike portala i zahtjeve.
Kako se klijenti prijavljuju?
Obično poveznicom iz e-pošte ili lozinkom, uz drugi faktor gdje podaci to traže. Ako vaši klijenti već imaju račune kod vas na nekom drugom mjestu, razmotrit ćemo mogu li se oni koristiti.
Može li nositi naš brend i raditi na našoj domeni?
Može. Portal koristi vaš dizajn i radi na adresi koju odaberete, primjerice na poddomeni vaše web stranice.
Mogu li ga klijenti koristiti na mobitelu?
Mogu. Portale gradimo tako da rade u pregledniku na mobitelu. Ako klijentima treba rad bez veze, kamera ili push obavijesti, mobilna aplikacija može biti bolji oblik, i to ćemo vam reći.
Čiji je kod?
Kod je vaš. Nalazi se u vašem repozitoriju, hosting je u vašem računu, a dokumentacija je napisana tako da se može predati.
Pokažite nam jedan proces. Pokazat ćemo vam kako bi mogao izgledati.
Analiza je besplatna, traži oko sat vašeg vremena i završava pisanim sažetkom koji ostaje vama.
Radije biste prvo čitali? Pogledajte primjere