Implementacija Pipedrivea
Pipedrive postavljen onako kako vaš tim prodaje
Pipedrive podešavamo prema vašem prodajnom procesu, u njega prenosimo kontakte i otvorene prilike, povezujemo e-poštu, obrasce i izdavanje računa te educiramo ljude koji će ga svakodnevno koristiti.
Pipedrive · prodajni lijevak
Kvalificirano 2
Ponuda poslana 2
Pregovori 1
O čemu je riječ
CRM izgrađen oko prodajnog lijevka
Pipedrive je organiziran oko prilika koje se kreću kroz faze i oko sljedeće aktivnosti na svakoj prilici. Zbog toga ga prodajni timovi brzo prihvate: zaslon pokazuje što danas treba napraviti. Pravi je izbor kada je glavna potreba vidjeti prilike i pomicati ih naprijed, a marketing i podrška vode se drugdje ili još nisu prioritet.
- Lijevci i faze koji prate vaše stvarne prodajne korake
- Aktivnost na svakoj otvorenoj prilici, da nijedna ne ostane bez sljedećeg koraka
- E-pošta i kalendar sinkronizirani, pa se komunikacija vidi na prilici
- Izvještaji u Insightsu za lijevak, aktivnosti i izvore
Današnje aktivnosti
- Predvorje hotela · javiti se u vezi s ponudomPoziv
- Stomatološka ordinacija · poslati izmijenjeni nacrtPošta
- SŠkolske učionice · obilazak prostoraSast.
- Uređenje ureda · pripremiti ponuduZad.
Što isporučujemo
Od novog računa do lijevka u svakodnevnoj uporabi
Lijevak i polja
Faze, prilagođena polja i obvezni podaci dogovoreni s ljudima koji prodaju, bez ičega što nitko neće popunjavati.
Migracija podataka
Kontakti, organizacije, otvorene prilike i bilješke preneseni iz tablica ili starog CRM-a, pročišćeni i bez duplikata.
Automatizacije
Pipedriveove automatizacije za zadatke praćenja, promjene faza i primopredaje, a n8n ili Make ondje gdje one nisu dovoljne.
Zaprimanje upita
Obrasci na webu i dolazna e-pošta automatski otvaraju upit ili priliku, uz zabilježen izvor.
Ponude i dokumenti
Predlošci u Smart Docsu koji se popunjavaju podacima iz prilike ili veza s alatom za ponude koji već koristite.
Izvještaji i edukacija
Nadzorne ploče u Insightsu za pitanja koja postavljate i edukacija na vašim prilikama, uz kratke pisane upute.
Kako projekt teče
Podešeno, napunjeno, povezano, u uporabi
- 01
Prolazak kroz nedavne prilike
Pratimo nekoliko dobivenih i izgubljenih prilika od prvog kontakta do računa i faze crtamo prema onome što se dogodilo.
- 02
Podešavanje i pregled
Lijevak, polja, ovlasti i predlošci postavljaju se i pokazuju timu prije uvoza ikakvih podataka.
- 03
Migracija i povezivanje
Podaci se pročišćuju i uvoze, vi provjeravate uzorak, a zatim se povezuju e-pošta, obrasci i izdavanje računa.
- 04
Edukacija i prilagodbe
Tim radi na stvarnim prilikama. Tijekom prvih tjedana mijenjamo ono što se pokaže nespretnim.
Što povezujemo s Pipedriveom
- Mogućnosti Pipedrivea
- Lijevci, Prilagođena polja, Automatizacije, Smart Docs, Insights, Web-obrasci
- Povezano s
- Gmail i Outlook, Googleov i Microsoftov kalendar, Obrasci na webu, Izdavanje računa, Odoo, Timski chat
- Integracija
- Pipedrive API i webhookovi, n8n, Make
Krećemo od onoga što već imate. Popis pokazuje za čim posežemo kada nešto nedostaje, a ne alate koje morate uvesti.
Je li Pipedrive pravi CRM?
Dobar izbor kada…
- Prodaja je glavni razlog zbog kojeg želite CRM
- Želite da ga tim koristi za nekoliko tjedana
- Prilike prolaze kroz prepoznatljiv niz koraka
- Marketinška automatizacija vodi se drugdje ili može pričekati
Vjerojatno nije za vas kada…
- Želite marketing, prodaju i podršku na jednoj platformi
- Vaš proces ne nalikuje lijevku s prilikama
- CRM mora biti dio softvera koji već koristite
- U CRM-u trebate složena pravila odobravanja na više razina
Primjeri
Kako izgleda uvođenje CRM-a
Ogledni scenariji, a ne projekti klijenata.
Pitanja o Pipedriveu
Pipedrive ili HubSpot?
Pipedrive radi jednu stvar, prodajni lijevak, i brzo se uči. HubSpot na jednom zapisu pokriva marketing, prodaju i podršku, ali traži više postavljanja i odluka. Ako je pitanje „gdje su nam prilike”, Pipedrive je obično dovoljan. Ako je pitanje „što se s ovim kontaktom događalo od prvog posjeta do upita podršci”, bolje odgovara HubSpot.
Jeste li partner Pipedrivea?
Nismo. Neovisni smo implementator i ne primamo proviziju ni od jednog proizvođača. Pretplatu držite izravno, na svojem računu.
Možete li prenijeti naše podatke iz tablica ili drugog CRM-a?
Možemo. Izvozimo ih, pročišćujemo i uklanjamo duplikate, s vama mapiramo polja i uvozimo ih. Prije potpunog uvoza provjeravate uzorak, a stari podaci ostaju gdje jesu dok ne budete zadovoljni.
Što Pipedrive može automatizirati sam?
Ugrađene automatizacije otvaraju aktivnosti, pomiču prilike, šalju e-poruke iz predložaka i ažuriraju polja kada se nešto dogodi. Sve što uključuje drugi sustav, primjerice zalihe ili izdavanje računa, povezujemo preko API-ja s pomoću n8n-a ili Makea.
Već imamo Pipedrive, ali ga nitko ne koristi. Može li se to popraviti?
Obično može. Pregledamo što postoji, uklonimo polja i faze koje nitko ne koristi, automatiziramo unos koji ljudi preskaču i ponovno educiramo tim na stvarnim prilikama. Ponovna izrada rijetko je potrebna.
Može li Pipedrive izdavati račune?
Račune je bolje izdavati u programu za fakturiranje ili knjigovodstvo. Povezujemo ih tako da dobivena prilika ondje otvori nacrt računa, a status plaćanja vrati se na priliku.
Pokažite nam jedan proces. Pokazat ćemo vam kako bi mogao izgledati.
Analiza je besplatna, traži oko sat vašeg vremena i završava pisanim sažetkom koji ostaje vama.
Radije biste prvo čitali? Pogledajte primjere